要點
· 大尺寸 OLED 面板在 2022 年的單位出貨量同比減少了 8.4%。然而,僅考察主流應用面板出貨,大尺寸 OLED 面板的同期出貨量同比增加了 10.7%。
· 預計 2023 年大尺寸 OLED 面板出貨片數(shù)同比增加 8.2%,出貨面積同比增加 7.8%。由于全球經濟衰退,OLED 顯示面板制造商放低了對 2023 年 OLED 電視需求復蘇的預期。
· 與此相反,大尺寸 OLED 廠商對 OLED 顯示器可謂野心勃勃,預測 2023 年將同比增長 490%。面對 OLED 電視顯示面板需求低迷造成的重大經濟損失,顯示面板制造商不得不對做出彌補。
2022 年, IT OLED 面板的出貨量持續(xù)增加,尤其是顯示器面板,但 OLED 電視顯示面板出貨量則不如人意
和大尺寸液晶面板出貨量情況類似,大尺寸 OLED 面板的 2022 年單位出貨量同比減少了 8.4%。但是,其中大部分出貨量減少的問題也出現(xiàn)在了其他應用領域中,尤其是主要用于蘋果 MacBook 觸控顯示面板的 9.8 英寸 OLED。由于蘋果全新的 MacBook 系列不包含 9.8 英寸 OLED 觸控面板,因此其他大尺寸 OLED 面板應用的出貨量發(fā)生大幅減少也情有可原。不包括其他應用面板(如車載、醫(yī)療顯示面板等)在內,大尺寸 OLED 主流應用面板(電視,顯示器,筆記本等) 2022 年的出貨量同比增加了 10.7%。
盡管三星顯示在 2022 年進入了市場,但 2022 年的 OLED 電視顯示面板出貨量僅增加了 0.5%。這反映出了全球經濟衰退對高端電視需求的影響程度之大。由于歐洲是高端 OLED 電視最大的市場之一,因此持續(xù)不斷的俄烏沖突同樣嚴重影響了 OLED 電視的需求。液晶電視顯示面板降至歷史最低價,是導致 OLED 電視需求低迷的另一個因素。因此,主要用于生產 OLED 電視面板的 8.5 代 OLED 產線,在 2022 年 4 季度的利用率僅為 39%(較 2022 年 3 季度的 70% 降低)。
韓國顯示面板制造商在 2022 年的大尺寸 OLED 面板總出貨量中占比 87.3%,接著是占比 12.7% 的中國顯示面板制造商。韓國顯示面板制造商仍然是市場的主宰者,但中國顯示面板制造商,尤其是和輝光電 (EDO),在 2022 年的平板電腦 OLED 面板出貨量有所增加。和輝光電在平板電腦 OLED 面板出貨量中占比 64.7%,緊隨其后的是同期占比 35.3% 的三星顯示。
OLED 顯示器的單位出貨量在 2022 年同比增加了 1,151%,主要源自于三星顯示。樂金顯示也在 2022 年年末強勢進入了 OLED 顯示器市場。OLED 電視需求預計將持續(xù)低于往常水平,韓國顯示面板制造商近期加緊了擴大 OLED 顯示器面板業(yè)務的工作。
大尺寸 OLED 面板廠商對 2023 年的 OLED 電視出貨量仍不樂觀,但增加了 OLED 顯示器和便攜電腦 OLED 面板的出貨量
預計 2023 年大尺寸 OLED 面板出貨片數(shù)同比增加 8.2%,出貨面積同比增加 7.8%。大尺寸 OLED 廠商計劃效仿大尺寸液晶面板,在 2023 年增加 IT 用OLED面板 而不是 OLED 電視面板的出貨量。這意味著由于全球經濟衰退,OLED 顯示面板制造商放低了對 2023 年 OLED 電視需求復蘇的預期。這還表示 OLED 顯示面板制造商不愿采取激進的價格策略,同液晶電視面板陣營進行競爭。的確,由于 OLED 電視面板業(yè)務的巨大虧損,OLED 電視面板制造商對于打價格戰(zhàn)的興趣并不大。行業(yè)觀察顯示這些 OLED 電視面板制造商在 2022 年的虧損額達到了幾乎 2 萬億韓元。
與此相反,大尺寸 OLED 廠商對 OLED 顯示器業(yè)務可謂野心勃勃,預測 2023 年的同比增長將達到 490%。面對 OLED 電視面板需求低迷造成的重大經濟損失,面板制造商不得不找到挽回的方法。其中一個選擇是擴大他們的 OLED 顯示器業(yè)務。今年年初,韓國面板制造商將 2023 年的 OLED 顯示器面板的出貨片數(shù)目標定為了 90 萬片。然而,最近的行業(yè)觀察顯示,韓國顯示面板制造商最近甚至將 2023 年的目標提升到了 130 萬片。因此,預計韓國面板制造商將在今年引入新的 OLED 顯示器尺寸,如 31.5 英寸和 35 英寸。
便攜電腦 OLED(筆記本電腦和平板電腦 OLED)面板預計將在 2023 年同比增加 42.6%。三星顯示預計將在 2023 年的便攜電腦 OLED 市場總額中占比 69.3%,緊隨其后的是占比 30.7% 的和輝光電。但是,三星顯示預計在同期的筆記本電腦 OLED 市場中的份額將達到 98.1%。這表示三星顯示在筆記本電腦 OLED 面板中投入了比平板電腦 OLED 面板更多的精力,因為他們是筆記本電腦 OLED 面板市場中唯一一家企業(yè),而他們在平板電腦 OLED 面板市場中則不得不同和輝光電進行競爭,尤其是在價格方面。全球經濟衰退同樣影響了便攜電腦 OLED 面板的出貨量。在先前的預測中,預計三星顯示將在 2023 年出貨 1000 萬片便攜電腦 OLED 面板,而最新的預測將出貨量降低到了 930 萬片。全球經濟衰退導致高端便攜電腦需求低迷,將是 2023 年擺在便攜電腦 OLED面板 廠商面前的一個巨大挑戰(zhàn)。
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