根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場分析季度報告》,2023年第一季度,全球大尺寸交互平板面板出貨達到62.2萬片,同比下降29.8%;整機出貨達到46.5萬臺,同比下降19.9%。
其中,中國大陸市場在當季占到全球的46.7%,幾乎一半的份額。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),第一季度,中國大陸大尺寸交互平板出貨21.5萬臺,同比下降20%。從細分應用場景出貨看,教育平板同比下降19.2%,出貨量13.4萬臺;商用平板同比下降21.1%,出貨量8.1萬臺。
2020-2023年 中國大陸交互平板市場Q1出貨量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺
盡管疫情時代已經(jīng)結(jié)束,社會各項工作和活動全面恢復,但政企端業(yè)務(wù)卻未見好轉(zhuǎn)。面對中國各級政府財政緊縮和企業(yè)利潤下降、收縮過冬意識持續(xù)的市場環(huán)境,大尺寸交互平板市場因此而出現(xiàn)意料之中的大幅衰退。
教育:整體降19%;液晶黑板首次下滑
教育市場的第一季度通常是采購淡季,需求表現(xiàn)零散,缺乏集中性。今年疊加了各級政府財政緊張和分配的原因,導致需求進一步收縮。
第一季度除世界銀行的大單落地外,四川、陜西、河北、吉林、黑龍江等地的采購項目相對集中。整體來看,各地新機替換的形式多是零散的。
洛圖科技(RUNTO)將教育交互平板分為投影交互白板(P-IWB)、液晶交互白板(L-IWB)和液晶交互黑板(L-IBB)三類。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,投影白板出貨量接近0.2萬臺,同比下降38.2%,在教育市場中份額已不足2%;液晶白板出貨量8.0萬臺,同比下降22.4%,教育市場市占率約60%;液晶黑板歷史上首次在第一季度出現(xiàn)下滑,幅度為-12.5%,出貨量5.2萬臺,在教育市場的市占率增至39%。
2020-2023年 中國大陸教育平板市場Q1出貨量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺
向后看,預計今年的采購項目仍將集中于K12教育領(lǐng)域,從各級教育機構(gòu)的信息化特點來看,K12由以往重視硬件的配置逐漸向智慧校園等項目側(cè)重;高校由智慧校園項目向?qū)嶒瀸嵱枴⒅腔劢淌、智慧圖書館等項目側(cè)重;隨著國家加大對職教的投資,職教的實驗實訓、智慧校園、智慧教室等項目需求均會增加。
此外,接下來,當?shù)胤浇?jīng)濟和財政好轉(zhuǎn)之后,教育市場仍然是重點支出領(lǐng)域,特別是薄弱地區(qū)需求和教育信創(chuàng)項目。
商用:整體降21%;集中度CR4上升
商用平板的第一季度通常也是每年出貨量最低的季度。2023年第一季度,中國大陸商用平板出貨量為8.1萬臺,同比下降21.1%。
一方面原因在于,疫情剛結(jié)束,經(jīng)濟復蘇的傳導鏈條尚需時日,企業(yè)利潤下降,厭惡風險,投資趨向保守;另一方面,因疫情增加的需求逐漸回落至正常水平,在當下的經(jīng)濟環(huán)境下,企業(yè)的主動需求不夠穩(wěn)定,主要依賴各級經(jīng)銷商面向企業(yè)的硬推。同時,第一季度也是各企業(yè)根據(jù)年度財報匯算,進行預算調(diào)整的時期。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2023年第一季度,前四名品牌的市場份額總量CR4為54.7%,集中度有所上升。
事實上,從2019年到現(xiàn)在,市場上很多品牌蜂擁而至,商用平板從重點推廣到逐漸成為一些企業(yè)的產(chǎn)品線補充,再到主流品牌紛紛豐富會議周邊硬件和投屏解決方案,甚至會議電視等解決方案,市場上的玩家們在隨著市場的需求不斷調(diào)整策略,有長尾品牌為了更好地生存而將產(chǎn)品策略進行轉(zhuǎn)移。
與此同時,TOP4品牌在資金、渠道、產(chǎn)品等方面更加成熟和體系化,因此收獲更多了更多的用戶。不過,在整體市占穩(wěn)定上升的過程中,品牌之間也存在直接競爭;除了MAXHUB連年保持首位之外,其余品牌的排位時常發(fā)生變化。
2020-2023年 中國大陸商用平板市場Q1集中度變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
預測全年交互平板出貨量衰退7%
展望全年發(fā)展,洛圖科技(RUNTO)繼續(xù)向下修正年初疫情剛結(jié)束時的規(guī)模預測:2023年全年的交互平板出貨量為133.7萬臺,下滑7%。
教育市場,截止今年5月,行業(yè)標案的數(shù)量大幅下滑,部分項目落地多為去年尾單。預計2023年全年規(guī)模同比下跌5%,市場出貨量為約93萬臺。
商用市場,隨著社會經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營的恢復,對會議硬件的需求將逐漸回暖。洛圖科技(RUNTO)預計,2023年全年的商用市場跌幅將從第一季度的-21%收窄至-8%,出貨量約41萬臺。
值得一提的,Chat GPT所帶來的生成式AI將會賦能到會議產(chǎn)品。商用平板市場此前已有整合AI技術(shù)的應用,主要應用于發(fā)言人跟蹤、AI降噪、會議記錄生成等方面。當前,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠、協(xié)同辦公軟件廠商正在迅速跟進大模型,可以期望其將大幅改善商用交互平板在使用過程中的良好體驗。
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